教育

为中国艺术与传媒提供更广阔的全球平台

麦格理资本股份有限公司就华夏视听教育集团1.84亿美元(超额配售权行使后)的首次公开发行担任联席保荐人、联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人。

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行业 教育
领域 服务
地点 中国

机会

华夏视听教育集团(华夏视听)是一家依托于一流的影视制作业务与传媒及艺术专业高等教育业务等两大支柱业务的传媒集团。

作为中国民办电视节目制作行业的先驱之一,公司二十多年来出品了一系列人气不俗的电视节目,赢得了良好声誉,2017年至2019年间所有制作节目首播时收视率全国排名第一。1华夏视听亦经营南京传媒学院(前称为中国传媒大学南广学院),2016-2020年该学院在中国传媒及艺术独立学院中排名第一。2

2020年,华夏视听决定在香港证券交易所上市,通过募集资金加快业务增长及扩张。


行动

作为联席保荐人,麦格理资本克服新冠疫情造成的市场波动,密切配合香港证券交易所完成初审流程,协助华夏视听成功上市。

我们开展了卓有成效的全球推介活动,共主导了四轮非交易路演(覆盖全球200多家投资者)和三轮反向路演,使主要投资者有充分的时间逐步建立对华夏视听的信心。

我们为华夏视听引入知名基石投资者,并构建一个独特而又扣人心弦的资本价值故事,最终促使四家基石投资者(Orchid Asia、Snow Lake Funds、Foresight Orient Funds和Oceanic,合计投资7,250万美元)和锚定投资需求强劲的优质机构投资者果断下单。

成果

麦格理资本作为全球分销平台锁定了大量需求。交易首日,机构簿记即获充分覆盖,我们争取到近80%的总需求,并成功引导投资者按估值区间顶端定价,包括促成最大五家非基石机构投资者下单。

华夏视听上市后表现抢眼,开盘当日即以1.84亿美元创下港交所教育企业首日成交额最高纪录。

作为华夏视听近期业务扩张的一部分,本次首发上市将极大地促进公司的新增培训业务,包括艺考培训、儿童艺术培训和高端培训课程。

香港证券交易所上市的首家传媒及艺术专业高等教育和培训公司

麦格理资本完成的第7宗中国教育企业赴港上市

创下港交所教育企业首日成交额最高纪录

“与华夏视听教育集团的合作给人一种成就感,因为华夏视听的上市标志着我们又一次成功将中国教育企业引入国际舞台,并为中国艺术与传媒提供了更广阔的空间。”

麦格理资本亚洲区股权资本解决方案
团队联席主管孙启蒙

  1. Frost & Sullivan
  2. 中国大学校友会

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