教育

促进中国国际化人才培养

麦格理资本担任美联国际教育集团(美联)的独家财务顾问,协助其与EdtechX Holdings Acquisition Corp. (EdtechX) 合并后完成纳斯达克上市。

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行业 教育
领域 服务
地点 中国

机会

美联是中国一家领先的英语培训机构,为中国学生及职场人士提供英语和前沿技能培训。美联拥有149家线下学习中心,同时还拥有颇受职场青年人士青睐的线上英语教学平台 - 立刻说,这种线上和线下相结合的高效业务模式为美联奠定了显著优势。

2019年,美联为促进业务发展和扩张,决定赴美上市。


行动

麦格理担任美联的独家财务顾问,协助其与EdtechX合并后完成纳斯达克上市。

EdtechX (纳斯达克股票代码: EDTX)总部位于英国伦敦,是全球首家专注于教育服务及教育科技行业整合与发展的特殊目的收购公司。EdtechX于2018年10月在纳斯达克上市,初始融资6,350万美元。相较于首次公开发行,与特殊目的收购公司合并不仅进程更快、确定性更高,而且上市后还能获得特殊目的收购公司的融资支持,并优化公司治理。

麦格理资本利用其在中国教育和培训领域的丰富经验,为美联描绘出一个引起市场兴趣的股票故事,获得了全球投资者的支持,最终成功上市。

成果

2020年3月,美联与EdtechX签署最终合并协议并完成交易,成为首家通过与特殊目的收购公司合并实现上市的中国教育公司,同时也成为在麦格理担任顾问帮助其完成下完成上市的第七家中国教育公司。

美联与EdtechX合并后更名为Meten EdtechX Education Group (METX),今后将继续服务于快速增长的中国学生和职场人群,为其提供优质英语和前沿技能培训。

首家

通过与特殊目的收购公司合并实现上市的中国教育公司

3,200万美元

来自全球投资者的私募融资

"美联是首家通过与特殊目的收购公司合并实现上市的中国教育公司,我们为助其一臂之力而深感自豪。凭借在教育领域积累的丰富经验,我们协助美联成功实施扩张计划,为快速增长的中国职场人群提供业内领先的英语和未来技能培训。"

麦格理资本亚洲区
股权资本解决方案团队联席主管孙启蒙

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